存储涨价，苹果也扛不住了！今天半导体产业链中的设备与材料板块走出了独立行情。江丰电子涨超7%。有研硅20CM涨停；TCL中环封板，彤程新材涨停。光刻胶概念同步拉升，彤程新材、亚威股份、兴业股份封板，新莱应材涨逾10%。消息面上，美光科技刚签署多领域长期供货协议，协议锁定千亿营收。此前美光第三财季财报已经超出市场预期，给出Q4指引，营收预计约500亿美元，毛利率约86%，两项都可能再次刷新公司历史纪录。美光CEO表示，DRAM和NAND供需紧张格局预计持续到2027年之后。存储涨价的连锁效应迅速传导到消费电子端。苹果6月25日宣布，因存储芯片成本持续飙升，全线调涨MacBook、iPad等产品，MacBook Air起售价从1099美元提至1299美元（涨18%），iPad Air从599美元提至749美元（涨25%）。苹果声明说"从未见过某一零部件价格以如此幅度和速度上涨"。库克上个月接受采访时就说涨价"不可避免"。同日微软也宣布Xbox 8月1日起再涨价，1TB版本提价150美元。三星集团同期宣布，未来10年在韩国投资1000万亿韩元（折合6475.3亿美元），聚焦芯片和AI，为韩国企业史上最大投资。国内方面，扬杰科技发布年内第二次提价函，7月1日起全线调涨功率器件价格。鼎龙股份披露新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单，是潜江年产300吨高端光刻胶线投产后头部客户的直接认可。据行业媒体报道，日本光刻胶供应规则变化引发国产替代预期升温。国金证券认为存储行业供给有望持续紧张，美光科技有望持续维持高盈利能力。美光科技与下游客户推进长协签订，有望降低公司产品出货价的周期性波动，降低公司业绩周期性。国泰海通也表示，本轮存储上行周期有别于历史商品周期的强波动属性，有望从周期估值切换为AI核心基础设施资产的确定性溢价。02光模块今日大跌！光模块今天跌得惨，"易中天"三剑客全线重挫：中际旭创跌超5%，新易盛、天孚通信跌超7%。而玻璃基板概念逆市暴涨，雷曼光电20%涨停，戈碧迦、长信科技涨超14%，京东方涨超3%。表面原因是隔夜美股科技巨头全线暴跌，微软、亚马逊跌超3%，直接冲击了AI硬件板块情绪。分析人士指出，美光存储超级周期在吸纳云厂商利润，苹果、微软被迫大涨价说明供应链成本压力在全面传导——云厂商未来资本开支的方向和结构面临重新平衡，这对高度依赖云厂商采购的光模块构成中长期隐忧。另外，康宁发布Glass Bridge玻璃光互连组件，通过晶圆级预制玻璃光波导实现光纤与光子芯片被动对准，显著简化传统CPO所依赖的FAU光纤阵列及精密主动耦合设备。玻璃基板+光互连的CPO新架构——采用TGV（玻璃通孔）技术在玻璃基板上构建光波导，通过倒装芯片方式安装光芯片，直接对标未来玻璃基板半导体封装市场的扩张需求。分析人士表示，市场担忧部分传统耦合组件的长期需求受到新架构影响。资金从CPO及PCB中游制造环节撤离，转向逆势走强的玻璃基板主线，形成显著的跷跷板行情。华西证券认为，在AI算力芯片对高频信号、高集成度、大尺寸封装需求激增，以及国内厂商面临台积电硅基板专利封锁的背景下，玻璃基板已成为国内先进封装产业实现差异化突围的关键窗口。财通证券测算，2026—2030年玻璃基板市场规模有望持续增长，AI先进封装是需求主力。03商业航天逆势上涨在科创板块集体回调的背景下，商业航天板块今天逆势拉升，中国卫星涨停，信科移动涨7.56%。消息方面，中国首艘火箭网系回收船舶“领航者”首次靠泊三亚南山港，标志着海南海上航天回收保障体系进一步完善，为商业火箭回收基础设施提供重要支撑。同时，文昌航天观礼中心发布信息显示，2026年7月海南文昌将密集执行三次火箭发射任务，商业发射活动持续活跃。航警信息和市场分析显示，长征十号乙发射窗口已确定于7月10日至7月13日，地点位于海南商业航天发射场，预计将进行一子级垂直回收。业内看好此次回收结果，长征十号乙前期已完成多次回收验证试验，技术成熟度较高，航天科技集团在此方向投入多年，前期试验数据扎实。