但就在这一片惨淡之中，有三个字，逆势走出了六亲不认的步伐——大硅片。午后，半导体硅片概念持续活跃。
有研硅直接干到了20CM涨停，它是大硅片概念的核心标的，直接受益于立昂微涨价带动的全行业估值重塑；
TCL中环同步封板，这公司在硅料硅片环节布局很深，主力资金当天净流入超过15个亿；
立昂微涨超6%，它就是这轮涨价的点火器，国内第一个对硅片和功率芯片双向涨价的企业；立昂微是国内首个实现硅片与功率芯片双向涨价的龙头企业，公司早于6月15日起对功率芯片全系产品及12英寸重掺硅片同步调价，涨幅均为10%-15%。公司说，涨价主要原因是上游工业硅、高纯硅等原材料成本持续上行。目前立昂微的订单已经排到了2027年，涨价直接增厚利润，自然成了资金抱团的核心目标。
沪硅产业涨超6%，作为300mm大硅片的国内龙头，产能和扩产预期一直是市场关注的焦点；
西安奕材涨超7%，第二工厂产能释放，国产替代逻辑走得非常顺。整个板块像被点燃了一样，资金蜂拥而入，与大盘的颓势形成了鲜明对比。--------------与此同时，有机硅板块午后也逆势拉升。
宏柏新材走出4连板，绝对的板块龙头，它和算力基建带动的光纤级高纯四氯化硅涨价关联度最高；
晨光新材，主营硅烷及高纯硅材料，对涨价逻辑的反馈最直接；
新亚强，有机硅产业链的弹性小票，资金进攻意愿很强；
润禾材料，在有机硅深加工领域有独特卡位；
三孚股份，高纯四氯化硅也是它的核心产品之一，和宏柏新材逻辑类似；
东岳硅材涨超8%，有机硅单体龙头，行业贝塔起来之后大盘标的也跟着走强。消息面上，算力基建和通信网络升级带动高纯四氯化硅市场需求持续回暖，这东西下游主要用来做光纤预制棒和合成石英玻璃，受益于全球光纤高景气，已经进入紧缺导致的涨价周期。放眼全球，硅片涨价的浪潮早已席卷。信越化学、SUMCO、环球晶圆三大巨头年内已经开启第二轮提价，12英寸常规硅片涨5%至8%，适配AI场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%。台湾的环球晶、合晶、台胜科也释放出明确信号：6英寸硅片率先完成涨价，8英寸下半年涨价空间明确，12英寸已与客户展开新一轮协商。芯片材料这边同样热闹。
有研新材逼近涨停并创出历史新高，它是靶材概念的核心，全球半导体靶材市场扩容的预期很强烈；
江丰电子一度涨超10%也创了历史新高，高纯溅射靶材的国产龙头，先进制程对靶材消耗更大这个逻辑很硬；
康强电子涨停，引线框架及键合丝材料的细分龙头，跟着半导体材料板块的情绪共振起来。碳化硅这边，露笑科技触及涨停，它在6英寸导电型碳化硅衬底上走的是国产替代路线，今天逆势表现很强；晶升股份作为碳化硅长晶炉的核心供应商，设备端的稀缺性一直都在。这轮半导体材料设备的行情，核心逻辑其实很简单——涨价，而且是全球共识级别的涨价。硅片在晶圆制造总价值量中占比高达30%，是芯片的"地基"。SEMI预计，到2028年全球12英寸晶圆产能将达到1110万片/月，为硅片的长期需求奠定坚实基础。国盛证券也认为，国内龙头凭借深厚技术积淀和前瞻性产能布局，已经突破核心技术门槛，有望进一步扩大市场份额。大盘虽然惨，但结构性行情从未缺席。半导体硅片、有机硅、芯片材料，这些涨价逻辑清晰、供需格局扭转的方向，正在成为资金在动荡市场中抱团取暖的避风港。另外芯片设备依旧强，尾盘存储也拉回去，百维存储还涨4%，面对暴跌行情能这样。很牛了。