✅ 利好

1. 光模块出口爆百倍：800G+光模块出口同比暴涨超100倍，前5月机电出口7.58万亿，AI算力硬件成核心引擎。
2. 先进封装狂投300亿：2026年成扩产大年，甬矽电子拟103亿投高端封测三期，上半年累计加码124亿。
3. 爱旭股份签单超1GW：欧洲展签约多家海外渠道，推出新一代高效组件，海外市占提升 。
4. 核聚变超导磁体突破：全球最大聚变堆超导磁体验收，100%国产化，可控核聚变迎工程化拐点。
5. 十五五能源投资超20万亿：新型电力系统、储能、可控核聚变成重点，能源强国建设提速 。

⚠️ 提示

- 无重大利空；高位题材注意分化，硬科技主线明确。
- 重点关注：光模块、先进封装、光伏、可控核聚变、电力设备。