隔夜外围回暖，多项利好落地+A股主线切换，周一这些板块或将企稳上涨

隔夜美股科技股回暖，美债收益率下行，缓解国内科技股承压。叠加央行投放流动性、稳外资、十五五能源规划等多重利好，季末机构开启高低切换，低位赛道有望企稳反弹。

一是半导体设备材料，海外芯片情绪修复，大基金持续加码国产替代，板块调整充分，优先布局有订单的硬件龙头。
二是铜、稀土等战略有色，算力、储能持续拉动金属需求，供给管控收紧，估值低位兼具防御属性。
三是储能、特高压，万亿电网投资叠加夏季用电高峰，板块筹码充分交换，稳健资金可关注。

高位题材股仍有兑现抛压，早盘PMI数据会加剧板块分化，切勿追高。

市场有风险，投资需谨慎。本文仅梳理行情逻辑，不构成投资建议，盈亏自行承担。