重磅！主力转移方向，周一A股这几个板块或将成资金新宠

半年末机构排名战开启，主力加速抛售高位无业绩题材，存量资金全面高低切换，叠加流动性维稳、产业政策加持，三条低位赛道有望迎来资金集中布局。
第一，半导体设备与上游材料。大基金持续加码国产替代，外围芯片情绪回暖，板块深度回调估值低位，优先选择手握长协订单、自研技术龙头。
第二，铜、稀土等战略有色。AI算力、储能持续消耗工业金属，供给管控收紧，板块滞涨已久，兼具周期防御与成长弹性。
第三，储能、特高压电力设备。十五五能源规划释放万亿电网投资，迎峰度夏拉动储能需求，筹码充分交换，震荡市抗跌性突出。

风险提醒：高位炒作小票抛压较重，早盘PMI数据易加剧板块分化，不建议盲目追高。

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文仅梳理盘面与产业逻辑，不构成任何个股操作建议，盈亏自行承担。