DeepSeek推理再飙85%，周一AI要集体高潮？老龍告诉你，普涨是陷阱，分化才是捡钱的机会。
6月27日，DeepSeek联合北大甩出论文《DSpark》，V4-Flash单用户生成速度直接拉爆60%到85%，V4-Pro提升57%到78%。重点不是数字，是这玩意儿已经完成了真实用户流量落地验证，全面替代了此前的MTP-1生产基线。翻译成人话：推理成本断崖式下跌，AI应用大规模商业化的最后一道门槛正在被踏平。
但老龍要提醒你，这种级别的利好，市场不会发普涨红包。资金只会往最硬的逻辑里钻，跟风杂毛周一高开就是派面。
老龍的策略很直接。短线选手，周一重点盯两个方向：第一，算力基础设施的回流。推理效率提升不代表算力需求减少，调用量指数级放大是确定性事件，光模块、液冷、服务器这些核心环节，周五提前异动的低位补涨标的是重点观察对象；第二，端侧AI和AI Agent应用，推理成本下来了，应用端商业化提速是最直接的受益逻辑，留意低位刚启动、形态在一进二附近的应用端标的。
空仓的兄弟，老龍建议你周一别上头。如果板块整体高开超过3%，等分歧回落再出手，只捡带量回封的核心，杂毛一律不看。老龍目前保持五成仓位，真给分歧反而是加仓点，进可攻退可守。
最后老龍问一句：你们觉得这次DeepSeek提速，最该涨的是算力硬件还是AI应用？评论区聊聊，老龍看看你们的嗅觉。#A股# #股票# #deepseek#