周一开盘必看！3 大核心赛道 + 前五龙头清单

一、AI 算力 + 光模块 + HBM 存储（主线弹性核心）

中际旭创：全球高速光模块龙头
新易盛： 弹性最优光模块标的
江波龙： 企业级 AI 存储模组龙头
天孚通信：光器件上游 “卖铲人”
深科技：存储封测龙头 HBM 封测国产替代核心标的

二、半导体设备 & 国产替代（低位稳健主线）

北方华创：全流程设备平台龙头
中微公司：刻蚀细分绝对龙头
拓荆科技：存储 PECVD 唯一国产龙头
盛美上海：半导体清洗设备龙头
华海清科：国内唯一 12 英寸 CMP 抛光设备厂商，晶圆制造刚需设备

三、商业航天 + 高温 / 低温超导（事件题材弹性）

西部超导：低温超导 + 航天钛合金双龙头
联创光电：高温超导磁体整机龙头
永鼎股份：二代高温超导带材龙头
中国卫星：卫星整机核心平台
航天电子：商业航天火箭配套、卫星导航芯片，电磁发射配套零部件供应商

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