周五晚上，美股的资金也在流入避险板块，公共事业板块板块 上涨0.76%， 生物医药IBB上涨 2%，软件公司微软、 saleforce 分别上涨5.71%，和5.45%。

导火索是周四美光财报之后，市场发现内存三家公司 ，一年就能赚5000亿美元左右，全球AI资本开支一年才8000多亿美元。

按这个节奏，钱都被内存公司赚走了，其他光模块、PCB、光纤、电源、液冷、分到的蛋糕就少了。

周五，苹果产品全面提价之后，市场发现连平常最强势的公司，都扛不住了，其他产业链公司更不必说。

还有另外一个消息传出，苹果开始寻求国内长鑫存储提供内存。

目前国内长鑫是全球第四大内存公司，2026年第一季度营收达508亿元，同比增长719.13%。SemiAnalysis预计全年营收将突破500亿美元（约合人民币3400亿元）。

一个行业，最稳定的供给关系是2到3家，一起闷头发财，收割市场的利润。从4家开始，行业格局就没有那么稳定了，各种想法都会有。

按国内公司的风格，有钱有DRAM内存技术，在行业景气周期大概率会开始扩产。

明天下午2点，韩国两家公司也开始喊有新的投资计划，大概率也和扩产有关系。

这也是最近几天，半导体设备和材料公司走的强的原因。