6.28周末全网财经热点汇总（权威消息+产业链+核心标的）

一、功率半导体：AI电源订单全面爆满

核心消息

AI服务器、高压HVDC电源厂商排单普遍拉长至4—5个月，分立器件、MOSFET供不应求；行业开启新一轮涨价周期，二季度盈利环比大幅抬升，中报业绩确定性拉满。

核心逻辑

算力电源+新能源工控+新能源车三重需求共振，库存周期见底，行业走出下行低谷。

核心标的

斯达半导、扬杰科技、士兰微、闻泰科技、捷捷微电

 

二、碳化硅（第三代半导体）

核心消息

SiC晶片价格止跌企稳，行业周期正式反转；国内6.5kV/10kV超高压碳化硅MOS实现高良率量产，打破海外垄断，切入特高压、储能、重卡赛道。

核心逻辑

车规产能持续释放，高压器件打开增量市场，衬底+器件盈利修复。

核心标的

三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子、斯达半导

 

三、光模块出口：800G产品同比暴涨超100倍（央视实锤）

核心消息

央视财经实地调研武汉光谷，华工正源800G及以上高速光模块出口同比增长超100倍，一季度海外销售额增幅接近140倍；工厂24小时三班倒生产，北美订单锁定至2028年，1.6T逐步批量交付。

核心逻辑

海外云厂商资本开支爆发，国产光模块依靠成本优势抢占全球份额，出口数据验证高景气。

核心标的

华工科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技

 

四、马斯克正式进军光通信（重磅产业催化）

核心消息

美国FTC正式审批通过，马斯克收购光通信初创企业Mesh Optical。公司主营AI数据中心高速光收发器，团队来自SpaceX星链激光通信项目，同时布局地面算力集群+太空卫星光互联，补齐xAI算力网络硬件短板，全球科技巨头集体加码光模块赛道。

产业影响

光通信不再只是通信硬件，成为AI算力集群的核心互联底座，板块估值空间进一步打开。

受益方向

高速光模块、硅光、光芯片、CPO无源器件

 

五、第四代半导体材料（氧化镓+金刚石）

核心消息

国内首条第四代半导体全产业链基地落地郑州，杭州8英寸氧化镓外延片实现稳定量产；氧化镓、单晶金刚石属于超宽禁带材料，适配6G、特高压、AI散热、军工航天，属于下一代半导体核心基材。

核心标的

国盾量子、天合光能、露笑科技、安泰科技、中兵红箭

 

六、人造太阳（可控核聚变）取得重大突破

核心消息（6月27日官方发布）

中科院合肥研究院两款聚变堆核心超导磁体完成验收与满负荷测试，实现100%全国产化；环向场磁体为全球最大聚变磁体，储能达到国际同类产品3倍，工程化建设迈出关键一步，核聚变纳入十五五未来产业规划。

受益细分

高温超导线材、特种铜材、真空设备、等离子体部件

核心标的

西部超导、宝胜股份、中科曙光、国缆检测

 

七、新剑传动IPO：人形机器人核心零部件

核心消息

机器人精密传动厂商新剑传动开启IPO申报。谐波减速器、行星减速器是人形机器人关节核心零部件，人形机器人产业加速产业化，上游精密零部件订单持续放量。

产业链标的

绿的谐波、双环传动、中大力德、拓普集团

 

八、算力租赁（下周资金抱团主线）

核心消息

海外AI算力投入继续加码，国内多地新增智算中心审批落地；GPU供需依旧紧张，长期合约租金维持高位，中报预增个股集中涌现；机构上调算力租赁全年盈利预期。

核心标的

中科曙光、浪潮信息、宝信软件、润泽智算、立昂技术

 

下周整体行情梳理

1. 最强主线：光通信产业链
双重利好：百倍出口数据+马斯克入局光通信，光模块、光芯片、CPO情绪最强。
2. 业绩确定性主线：功率半导体+碳化硅
订单爆满+涨价，中报预增兑现，资金抱团业绩反转标的。
3. 题材弹性主线：四代半导体+核聚变+机器人零部件
事件催化密集，适合短线博弈。
4. 稳健中军：算力租赁
AI基建长期逻辑不变，作为行情后盾。

风险提示：以上仅为公开信息整理，不构成任何投资建议，注意板块短期冲高回落风险，优先布局业绩预告落地标的。

需要我把这8个方向精简成一份周一开盘预选清单（16只精简龙头）吗？