🔥 一、半导体材料 / 四代半导体（最强主线）

第四代（氧化镓/金刚石）

- 三安光电 600703：氧化镓全产业链龙头，4英寸量产
- 中兵红箭 000519：金刚石衬底/原料龙头，郑州基地直接受益
- 露笑科技 002617：碳化硅+氧化镓双线，扩产快

半导体材料（特气/硅片/靶材）

- 中船特气 688146：电子特气龙头，先进制程认证
- 沪硅产业 688126：12英寸大硅片国产龙头
- 江丰电子 300666：高纯金属靶材，7nm/5nm供货

光模块 / CPO（出口爆100倍）

- 华工科技 000988：800G+光模块出口同比+100倍
- 中际旭创 300308：高端光模块龙头，算力出海核心

存储芯片 / 先进封装

- 长电科技 600584：先进封装龙头，HBM受益
- 深科技 000021：存储封测+存储芯片

 

⚛️ 二、可控核聚变（人造太阳）

- 西部超导 688122：低温超导线材，ITER核心供应商
- 永鼎股份 600105：高温超导带材，聚变磁体核心
- 联创光电 600363：高温超导磁体技术，“人造太阳”供货

 

🔋 三、钠电池（宁夏30亿全产业链）

- 中盐化工 600328：金属钠龙头，钠电池上游
- 维信诺 / 鹏辉能源 300438：硬碳负极+钠电芯
- 宁德时代 300750：钠电池量产龙头（趋势）

 

📈 四、电子制造 / PCB / 国产软件（业绩+回购）

- 深南电路 002916：PCB龙头，AI服务器板卡
- 金山办公 688111：回购2.5–5亿，国产软件核心

 

✅ 周一观察优先级

1. 四代半导体：三安光电、中兵红箭
2. 光模块：华工科技、中际旭创
3. 可控核聚变：西部超导、永鼎股份
4. 钠电池：中盐化工、鹏辉能源

以上信息仅供参考，不构成建议，投资需谨慎