周末最大的利好，就是苹果想买我们长鑫存储的芯片了。

理由也特别简单，就是存储芯片太缺了，导致Mac、iPad等产品全部涨价，只能跑去白房子施压，希望他们村能批准从长鑫存储采购芯片。这周全球科技股因为苹果的涨价公告被血洗，费城半导体指数暴跌，A股存储芯片板块也跟着抖了三抖。底层逻辑特别清晰：苹果一涨价，需求就容易萎缩，整个存储芯片行业的上升周期就被打断。

美光高管说了句大实话：上一轮存储行业寒冬，美光被几家大客户压得喘不过气，利润率一度干到负数。芯片巨头生产存储芯片居然亏本，那还有啥钱扩产？美光当时甚至劝过那些压价特别激进的客户，说你们这么搞，行业迟早出大事。

结果呢？没人听。2023年，整个存储行业大量投资项目直接叫停，产能建设搁浅。现在需求一回暖，苹果第一个跳出来喊缺货。这就好比一个人把村里的井全填了，等旱季来了，自己渴得受不了，却怪老天爷不下雨。

苹果向来以强势供应链管理著称，善于用长期合同把供应商价格锁死在地板上，供应商为了生存，只能砍掉扩产计划、减少研发投入，当时苹果肯定还挺得意，觉得这笔买卖精明，省下来的都是利润。可他们没算到，你把供应链逼到极限，它就直接断掉，让三星和海力士吃饱。

存储芯片这个赛道的逻辑正在变，以前国产存储讲的是自主可控，现在如果苹果不得不低头找中国厂商要产能，那国产存储的估值锚点就从替代变成了必需品。

给大家一组震撼的数字，我们都觉得韩国K指被三星和海力士两家公司绑架了，但是人家的确有这个绑架资本啊，来到我们这里也一样，因为实在是太挣钱了。

2026年一季度，三星净利润约2270亿，海力士一季度净利润约1940亿，这是什么概念？就是三星加海力士两家干一年，利润能做到约1.7万亿，相当于我们A股所有企业总利润的60%以上，两家公司抵我们这里数千家企业利润总和，实在是太夸张了。

如果抛开银行矿业等利润大头公司，只拿我们这边的科技股来比较利润，差距就更大了，科创板+创业板所有公司全年净利润综合，大概是3000亿多一点，三星和海力士随便挑一家，净利润就超过这俩板块总和几倍。

A股5000多家实体企业吭哧吭哧一年，利润比不上两家存储厂一个季度的，这是你受得了吗？

这个钱，可不能都让韩国人给赚去了。

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1、一家功率半导体企业的生产车间里，一条条产线正满负荷运转，从去年四季度开始，他们产线已经调整为两班倒，但是仍然满足不了目前市场旺盛的需求。“AI相关的电源功率订单爆满，根本做不过来。相关个股给大家整理好了，请移步微博，看看下周表现如何。

2、康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接连接光子集成电路（PIC）与光纤，目标应用于共封装光学器件CPO和玻璃基板。玻璃基板大面积冲高。康宁发布的玻璃桥光互联新方案，相比传统光互联方案具备高密度，简化组装并无需插拔光模块或长光纤阵列单元（FAU），成为今日光纤、CPO概念双双重挫主因。

3、上游材料电子布和下游CCL均连续价格提涨，其中电子布连续9个月提涨价格，当前7628电子布成交价7.3-7.5元/米，同比上涨70%-92%，较去年低点翻倍。

4、继美光、SK海力士宣布扩产计划后，三星将于6月29日宣布未来10年内在韩国投资1000万亿韩元计划，存储上游先进封装、设备产业链持续站上风口。

5、安森美宣布将以全股票交易方式收购Synaptics，企业总价值约70亿美元，从而实现押注物理AI赛道，此外宇树科技宣布旗下双足人形机器人Unitree R1官方售价由3.99万元下调至2.99万元起，并即日起开放现货销售。

6、由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少，半导体先进制程所需高纯度二氧化碳供应趋紧，相关供应商一般会储备两周二氧化碳用量，能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。

7、今年股价大涨7倍的电子布龙头，第二大股东调整减持股份比例，减持比例由本来的2%调整为不超过1.5%，怪不得小红红周五涨得凶。

8、排名前十基金全闭门谢客，限购正在不断加码，我们这边科技股的飙升和基金持续净流入有关，抱团迹象明显，如果他们限购，未来科技股将面临大考，你我需要对这个迹象重视，并盯好。

| 技术面分析 |
信号方面
跌破日关键点
大跌跌停股614档
指数双金叉、单死叉
K线组合呈现恶魔突击

仪表盘信号：1平、3坏，上周五科技股大分化，光和部分M9暴跌，浩南哥和电子布则继续保持高调上涨，并创新高，高高切的票表现尚可，即便下跌也幅度有限，加上前几天大涨，这笔交易还是很合算的，三个老家伙后面几天迎来大考，我们师母已呆。

由于周五不少科技股都是低开的，加上韩日在我们开盘的时候都已经跌去3个点，所以大多数人都不敢开盘直接毛毛虫了，包括我，只能选择几个相对强势的做做差价，其他的都是以卖出为主，这个策略还是不错的，那么同理，周一先看日韩的情况，他们比我们早开盘，挺好的参照。

周五指数暴跌93个点，韩国暴跌-5%，日本大跌-4%，东亚三强都差强人意，科技股也出现分化，我写文章那会儿，闪迪暴跌10个点，欧洲普跌，油价73美元/桶。

两市700家个股上涨，4400家下跌，中位数-2.94%，MACD第8根红柱，日级别CCI-19，周K+18，成交量3.45万亿，恒生指数-1.76%，A50+0.82%，仓位60%。

外部因素
原油 73，十字星
IC期货 贴水254点
人民币 6.80，十字星
融资融券  流入179亿
国外指数  普跌
恒生指数  跌405点
国债T2612 天使突击
50ETF购7月3000  恶魔突击

| 明日关键点：4014、4068

| 明日船长看图说话 |
上图是上证30分钟K线图，分时恶魔突击，指标不仅没有高位钝化，却出现了低位钝化，如果周一不能反抽50中值，那么就只能继续减仓了，高高切的标的也受不了普跌，存储的利好勉强考验归拢对抗。8根K线3红5绿，上证60分钟恶魔突击，120分钟恶魔突击，题材玻璃基板概念。

上图是上证日K线图，指数恶魔突击，直接击穿中轨，这下形态完全坏掉了，如果不能收回中轨，指数就麻烦了，大多数个股都不具备穿越牛熊的实力，谨慎为妙，先观察看看吧。两市涨幅超9%有99家，大跌跌停股614家。成交量3.45万亿，恒生恶魔突击，A50+0.82% ，期货贴水254点，汇率跌破6.80一线，融资融券流入179亿。MACD第8根红柱，CCI-19。
上图是创业板指日K线图，指数恶魔突击，上周五比上证好看太多，至少没有击穿中轨，而且还离开很远，这还是靠电子布和半导体设备部分权重拉升帮助有关。目前权重前10，1红9绿，20厘米涨幅有5个，CCI+61，创业板周K恶魔切入，月K十字星，外围紧盯ES00Y和CN00Y。