一、存储芯片（半导体核心高景气赛道）

1. 核心龙头：康强电子

2. 趋势中军：盈新发展

3. 弹性标的：华海诚科

4. 配套权重：太极实业

二、先进封装（算力芯片核心刚需环节）

1. 核心龙头：长电科技

2. 算力封测中军：通富微电

3. 功率封测龙头：华天科技

4. 传感器封测标的：晶方科技

三、光学光电子（显示+车载光学双主线）

1. 核心龙头：五方光电

2. LED显示人气标的：雷曼光电

3. MiniLED核心标的：乾照光电

4. 红外光学弹性标的：波长光电

四、光通信（AI算力传输核心赛道）

1. 核心龙头：三安光电

2. 光纤线缆中军：通鼎互联

3. 光模块人气标的：剑桥科技

4. 通信线缆配套：永鼎股份

五、PCB（算力、新能源基础板材）

1. 核心龙头：东山精密

2. 服务器PCB龙头：沪电股份

3. 覆铜板龙头：生益科技

4. 高端消费电子PCB：鹏鼎控股

六、MLCC（7月涨价核心受益赛道）

1. 核心龙头：风华高科

2. 军工高端电容：火炬电子

3. 陶瓷元件中军：三环集团

4. 粉体材料核心：国瓷材料

七、固态电池（锂电技术主流迭代方向）

1. 核心龙头：天华新能

2. 锂矿资源龙头：天齐锂业

3. 锂资源一体化标的：赣锋锂业

4. 锂电材料龙头：天赐材料

八、人形机器人（高端制造成长主线）

1. 核心龙头：三花智控

2. 谐波减速器龙头：绿的谐波

3. 机器人零部件标的：拓普集团

4. 工业自动化标的：中控技术

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