2026年6月29日 A股明日操盘思路

周末市场迎来两大重磅产业利好，科技硬核赛道确定性再度升级，同时题材端迎来明显降温，下周A股将走出典型的指数弱、结构强、高低大切换行情。

核心利好方面，半导体硅片、存储芯片双双开启涨价超级周期。立昂微官宣7月硅片涨价10%-15%，海外巨头同步跟涨，AI算力紧缺带动12英寸硅片供需紧张，下半年业绩预期彻底打开。同时存储芯片持续走牛，美光业绩超预期、苹果终端提价，AI产能挤占供给，DRAM、NAND持续涨价，七月存储有望成为市场核心主线。

盘面技术面来看，大盘跌破60日线，短期承压明显，明日大概率弱势震荡、回补3997-4007点缺口，暂无V型反转动能。创业板10日线为强弱分水岭，市场资金持续从高位题材出逃，回流低位硬核科技。

风险端重点注意：此前火爆的PCB、玻璃基板板块集体降温，多家上市公司澄清业务占比极低、未量产，纯概念炒作标的明日分歧回调风险极大，坚决规避。

明日整体操作原则：严控仓位、去弱留强、只低吸不追高。月末机构结账资金偏谨慎，整体仓位控制五成以内，以防守为主、稳中取利。

选股方向聚焦三大高景气主线：半导体硅片、国产存储芯片、先进封装，优先布局有涨价逻辑、有真实订单、有业绩支撑的龙头标的。

操作节奏上，明日指数急杀是优质低吸窗口，高开坚决不追。高位纯题材、冷门杂毛个股逢高全部兑现，切换硬核科技主线。短线保持快进快出节奏，严格止盈止损，踏准下周结构性行情。

⚠️免责：仅为市场逻辑整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。