玻璃基板+玻纤概念个股梳理

一、玻璃基板

逻辑：AI算力、新型显示需求拉动，高端玻璃基板需求大涨

1. 上游原料
石英股份：高纯石英砂核心供应商
红星发展、金瑞矿业：碳酸锶原料

2. 中游基板加工制造
情绪龙头：雷曼光电（玻璃基MicroLED）
TGV技术标的：莱宝高科、兴森科技、蓝思科技、沃格光电、美迪凯
基板龙头：彩虹股份、京东方A（和康宁合作）
超薄/盖板玻璃：凯盛科技、旗滨集团、南玻A
戈碧迦：玻璃载板量产

3. 配套设备、耗材
激光设备：帝尔激光、德龙激光、大族激光
光刻设备：芯碁微装
电镀沉积设备：三孚新科、东威科技、盛美上海
电镀添加剂：天承科技、艾森股份
镀膜靶材：阿石创
化工辅料：飞凯材料

4. 下游先进封装
长电科技、通富微电、晶方科技

二、玻璃玻纤

逻辑：AI算力带动高端电子玻纤布涨价，行业景气上行

1. 上游原料
石英股份、菲利华：石英原料
三友化工：纯碱辅料

2. 玻纤制造核心
中国巨石、中材科技、国际复材：全球三大玻纤厂
宏和科技：高端电子布龙头
山东玻纤、长海股份、九鼎新材：各类特种玻纤

3. 下游应用
PCB覆铜板：生益科技、金安国纪
风电叶片：金风科技、东方电气
车载玻璃：福耀玻璃
光伏/建筑玻璃：旗滨集团、南玻A