6月28日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】
1、苏奥传感：AMB覆铜陶瓷基板项目当前处于小批量供货及客户验证阶段。
2、立昂技术：公司为中科闻歌提供AIDC算力基础设施配套。
3、银河微电：拟收购恒泰柯100%股权 股票及可转债明起复牌。
4、环旭电子：控股股东日月光投控拟减持不超2%公司股份。
5、好利科技：实控人筹划公司控制权变更事项 明起停牌。
6、金山办公：拟2.5亿元至5亿元回购股份。
7、黄河旋风：黄河集团所持公司8.82%股份被轮候冻结。
8、深天马A：目前公司在与产业链合作伙伴协同进行玻璃基封装基板样品开发中 处在技术预研阶段。

*【游资看点】
1、下周展望后市，随着近期海外股市波动较大，尤其是美、韩半导体相关龙头动辄暴涨暴跌，导致创业板指和科创50双向波动增大；但是即便如此，双创指数目前依然是A股市场的绝对焦点，其吸金能力有目共睹，为数不多的投资机会也基本出自双创和AI相关。目前双创指数目前仍站在20日均线上方，虽然后市仍可能受到海外波动溢出的影响，但预计可以维持偏强震荡格局。相比之下，非双创指数尤其权重指数走势偏弱，以上证为例，本周调整过后已经开始回补6月12日跳空缺口，后续或有进一步向下回探的需要。除此以外，证券公司成为5月以来极少数能够连续3周上涨的非AI指数，其基本面过硬，估值水平处于历史低位，本轮牛市涨幅较少，技术形态具有爆发力，三季度或成为AI板块之外为数不多的投资亮点。

配置方面，基于“双创或有偏强震荡，权重指数偏弱震荡”的判断，我们建议：现有中线仓可以继续持有，当上证指数回踩前低、形成“黄金右脚”时可以适当增配。行业方面，尽管波动增大，但是双创仍旧是市场吸金+吸睛焦点，依旧应作为主线持有，后续关注其日线MACD背离的化解情况。此外，证券板块近期已经展现出走强苗头，三季度可以逢低关注。

2、7月科技成长和部分周期行业可能继续占优，仍是配置主线。（1）大类风格上，今年7月成长和部分周期行业可能相对占优。一是复盘历史，7月金融和成长风格相对占优，成长风格7月占优主要受产业趋势上行、政策支持、流动性宽松等因素驱动。二是今年7月来看，科技成长和部分周期行业受产业趋势和政策上行驱动可能继续占优。（2）大小盘风格上，今年7月大小盘风格可能偏均衡。一是复盘历史，2011年以来的9年微盘和超大盘风格占优，但近5年风格趋于均衡。二是当前来看，今年7月大小盘风格可能偏均衡：一是7月进入业绩期，科技和部分周期行业盈利可能相对占优，可能有利于中大盘风格；二是7月流动性可能维持宽松，有利于中小盘风格；三是7月积极的政策可能有利于大盘和中小盘风格。、

行业配置：7月聚焦绩优科技和周期行业。（1）7月通信、电子、有色金属等科技和部分周期行业表现可能相对占优。一是复盘历史，中报业绩较高的行业7月表现相对占优。二是今年来看，通信、电子、有色金属等科技和周期行业中报业绩增速可能相对较高。（2）7月建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子（半导体、AI硬件）、通信（AI硬件）、电新（AI电力、锂电）、有色金属、化工、计算机（AI应用）、传媒（AI应用、游戏）、机器人、军工（商业航天）、创新药等；二是券商、消费等基本面可能改善的蓝筹行业。