6.29日核心计划：

一、专精特新——开尔

国内功能性搪瓷/珐琅细分龙头、国家级专精特新小巨人，国内地铁隧道搪瓷内壁市占率超70%。上周小幅调整，今天预期低开后震荡回升，冲高可以减一点。

二、CPO——华盛

老牌仪器龙头：30余年测量技术积淀，海外渠道遍布全球，全资拿下伽蓝特，切入CPO/光芯片测试，绑定AI算力高景气赛道，业绩有承诺兜底。周五冲高，随后被指数砸下来，今天看能否继续修复，走反弹，如果继续跌破30日线，尾盘不能收回就要考虑走了。

三、稀土——盛和

稀土战略资源，具备稀缺属性，下游行业需求持续提供支撑，再加上自身基本面表现亮眼，业绩在行业内很亮眼，估值也有很大向上的空间。上周补了一点，今天有机会冲高可以减下来。

四、化肥——云图

国内复合肥龙头企业，逐渐完备的产业链资源，且业绩稳定增长，随着云图更多项目投产，市值、利润空间也会进一步增加。暂时没动。

执行力是落地的根基，认知力是避坑的指南，而心力，则是穿越牛熊、抵御风浪的核心支撑。

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