Optimus 3加速量产落地，特斯拉机器人供应链格局重塑，国内精密制造厂商迎窗口期

特斯拉Optimus 3正式推进量产筹备，已敲定蒙力自动化、亚洲光学两大核心供应商开启备货，被马斯克称作当前全球最先进人形机器人，2026夏季启动小批量试产，2027年冲击千万台级产能，市场空间想象空间充足。

核心分工清晰：蒙力自动化承接谐波减速器、高壁垒关节模组，联合科达利在泰国布局精密零部件合资工厂，依托锂电结构件积淀的精密金属加工能力切入机器人赛道；亚洲光学供货视觉镜头组件，包揽机器人视觉系统核心。特斯拉选人逻辑不再局限机器人专精企业，具备通用高精度加工能力的厂商更受青睐，后续大概率执行多供应商分散定点策略，单一龙头独占格局尚未固化。

人形机器人三大刚需赛道：精密减速器、伺服系统、高精度传感器仍是长期主线，当前国内供应链仍需通过良率、成本、产能三重考核，海外建厂布局也分流部分订单，本土厂商定点结果将是最强风向标。
受益标的：绿的谐波、鸣志电器、合川科技、科达利、蒙力自动化、亚洲光学
（不构成投资建议，仅产业逻辑梳理）