玻璃基板+玻璃玻纤概念股

核心逻辑：AI算力爆发+先进封装+新型显示驱动，玻璃基板成TGV核心基材；玻纤电子布因AI需求量价齐升，国产替代加速。

一、玻璃基板（TGV+显示盖板）

• 上游原料：石英股份（高纯石英砂）；红星发展、金瑞矿业（碳酸锶）。

• 中游制造（核心）：

◦ 情绪龙头：雷曼光电（玻璃基MicroLED试产）。

◦ TGV工艺：沃格光电（通孔技术）；莱宝高科、兴森科技、蓝思科技（送样验证）。

◦ 大厂落地：京东方A（康宁合作中试线）；彩虹股份（高世代基板龙头）；凯盛科技（UTG超薄玻璃）。

• 配套设备：帝尔激光、大族激光（激光微孔）；芯碁微装（光刻）。

• 下游封测：长电科技、通富微电（先进封装适配）。

二、玻璃玻纤（AI电子布+风电）

• 上游：石英股份、菲利华（高纯原料）；三友化工（纯碱）。

• 中游（核心）：中国巨石、中材科技、国际复材（全球前三）；宏和科技（高端电子布）；山东玻纤、长海股份。

• 下游应用：

◦ AI/PCB：生益科技、金安国纪（覆铜板）。

◦ 风电/汽车：金风科技、福耀玻璃。