一、 今日热点题材
1. 太空算力 / 商业航天
题材催化：2026北京太空算力大会于今日（6月29日）正式开幕，会上揭牌了北京市太空算力产业创新中心并成立产业联盟，统筹商业航天与天地一体化算力基建布局23。
核心个股：中国卫星、航天宏图、上海瀚讯、复旦微电、航宇微、铖昌科技、寒武纪、紫光国微。
2. 半导体 / 存储芯片（涨价主线）
题材催化：三星DRAM均价同比大涨400%，Q3合约价继续上调，AI存储供需缺口预计至少持续至2027年底；此外，苹果计划采购长鑫DRAM，国产存储获海外大厂订单突破13。
核心个股：
存储/半导体材料：多氟多（G5半导体氢氟酸涨价，批量供货长鑫、台积电、三星）、江波龙。
半导体设备/并购预期：拓荆科技（拟收购无锡尚积控股权，今日停牌）、银河微电（拟发行股份购买恒泰柯100%股权，今日复牌）。
3. 碳纤维 / 航天轻量化
题材催化：中复神鹰三条高端碳纤维产线正式投产，覆盖通用、高强、高模三大主流品类，主要满足航空航天、算力轻量化等领域的需求。
核心个股：中复神鹰。
4. 光模块 / 算力硬件
题材催化：武汉800G/1.6T高端光模块出口同比暴增百倍，工信部发布光模块三年发展白皮书，算力硬件获政策加持。
核心个股：华工科技、浪潮信息、润泽科技、光环新网。
二、 今日重要交易提示
今日停牌：拓荆科技（筹划收购半导体资产）、阿科力（筹划实控人变更）、陕鼓动力（拟收购秦风气体股权）、荃银高科（变更为ST荃银）、荣科科技（变更为ST荣科）、好利科技15。
今日复牌：银河微电（拟收购功率半导体资产）、胜通能源、中基健康58。
分红派息：今日（6月29日）为穗恒运A、佛山照明、振华科技、洋河股份、紫光国微等20余家上市公司的股权登记日，明日（6月30日）为除权除息日8。