临近业绩强制披露期，关注绩优板块。

1、6月最后一周，美股科技板块迎来明显调整。费城半导体指数单日暴跌5.29%，安森美半导体暴跌23.66%，创下2020年以来最大单日跌幅，本周纳指累计跌幅达到4.6%。
日经跌1.38%，韩国跌2.91%。

2、上周五上证指数跌2.26%，收于4027点，除了玻璃基板没有亮眼的板块 。
感觉汪汪队是控盘失误了，外围跌了，我们今天有点压力，上证指数支撑位在3980，压力位在4070。
如果有回调，继续关注科创板块，几个原因
1.汪汪队不会主动做空科创，这是工业革命4.0的支柱板块，没有AI的国家只会变成待宰的羔羊，如马杜罗、哈梅内伊，现在的欧洲、东南亚、印度也是如此，已经在AI基建上落后了。
想想二战时期，经过工业革命的国家是如何降维打击那些农业国家的。
2.我们的现金流更充裕，我们去年年底才开启大规模的AI的资本开支，相比美国来说，周期晚了一年，还能继续烧钱，国产半导体链相比海外AI硬件链安全性更高。
3.海外AI硬件链目前边际效应有点变弱，叠加康宁公布了玻璃桥新技术（TGV玻璃基板
弹 glass Beidge），海外链关注玻璃基板加金刚石散热，这是新增量，还未被市场充分定价，周五也是逆势走强的。

3、7.15之前业绩增幅超过50%的公司都要强制披露了。
哪些公司业绩是业绩明牌好的，存储、PCB、光模块、锂电池、券商。
哪些是要规避的，光伏、白酒、整车链。
哪些是被错杀后还有机会的，我觉得是黄金跟保险。
如果美联储利率继续上行，反而会侵蚀美元
财政信用，继续强化黄金的信用配置逻辑。
保险投资规模比券商大，最近主要是投资的红利指数近期跌幅过大，但红利越跌越会吸引存款搬家，今年可是有70万亿存款到期的，比去年多20万亿。