今天海外链cpo pcb继续调整….原因多方面的….有业绩miss（上游原材料涨价太猛以致收入不及预期..但不是订单减少…只是成本提高..）季末风格漂移🐔需回归..等等..

但这些都是短期扰动..是杂音…这里借机洗部分人下车….所以不动应对….

国产替代上周开始走的很强…继续拿稳…

板块还是cpo+半导体….比例自己配…不是这个走得快就是那个走得快..

cpo今天拉回来了很多….可以小加下…没拉回来可以大加…

半导体继续投投投….

该投还是投…

cpo如果觉得自己太重..做点转换到半导体也问题不大（今天不大合适）..

仓控8-9

个人操作：不动

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