0629简单写个收评

1.医药：表面是超跌+多公司回购+CRO出海中报业绩预期，实际是科技短期陷入调整的避险行为，情绪先锋太龙药业 ，辨识度广生堂 ，舒泰神 ，太龙开不出一字大概率没持续性。

2.大消费，拉的杂乱无章，吃穿旅游家电啥都有，最近一直NPC轮动，除非身位百润股份 大单一字我才信，吸引力还不如药。

3.主线，半导体材料、设备等，核心分支是以韩存储大厂扩产+长鑫科技IPO和扩产刺激，日内情绪先锋是多氟多 ，电子级氢氟酸涨价逻辑，趋势核心是兆易创新 +澜起科技 ，午后情绪回流核心是昊华科技 ，雅克科技 ，梯队里2板强度依次是兴业股份 ＞有研硅 ＞新亚强 ＞柏诚股份 ＞圣辉集成＞彤程新材 ，其它趋势辨识度太极，有研，深科技 ，长电等，主线连续周五和今天指数下杀时展现出超强韧性，各路资金汇聚中。

4.科技退潮分支，光通信先退，PCB紧跟其后，MLCC还在死扛，而液冷还没表现就扼杀了，目前这块是风险最大的地方，也是很多人踩坑的地方，老的辨识度比如中际旭创 ，长飞光纤 ，东山精密 ，中国巨石 都已经开始走弱，短线均出现离场点。