韩国800万亿韩元投资＋三星2655万亿韩元计划，涉及半导体、AI算力数据中心等。这一远超历史规模的投资额度，意味着全球半导体上游将从周期性复苏转向结构性的长久期景气，设备与材料环节的供需错配将加剧，量价齐升的确定性极高。半导体设备今天大涨，本来高开低走，午后就拉回来了，信息面太重要了，波动也越来越大，要抱最强的龙头股，科技继续

长鑫与腾讯达成30亿美元内存供应协议；另传长鑫可能被从实体清单移除，一样利好半导体板块，这一波趋势太漂亮了

创新药看看是不是真的反弹并反转，还是要看持续性

行情结束也要在科技股里面结束，不轻易看空