城门立木复盘20260629】
🐂牵牛绳：兆易创新(603986)，成交额430亿两市第一，涨幅+9.09%，半导体存储芯片龙头。三星/SK海力士宣布11.68万亿投资计划，半导体设备材料景气度爆发。
⚔️中军：澜起科技(688008)，成交额302亿，涨幅+13.08%，AI接口芯片龙头，与牵牛绳同属半导体板块，联动评级，联动评级⭐⭐⭐⭐⭐。
📊大盘：科创50大涨4.61%创历史新高，成交额3.52万亿，涨停127只，连板高度7板（兴业科技）。季节判定：夏季SH333。
⚠️风险：中际旭创-2.70%、天孚通信-7.19%，AI算力硬件高位调整，资金流向半导体设备/材料，风格切换信号明确。
🎯主线：半导体设备/材料 + 创新药双轮驱动。医保局公示557个药品通过初审，创新药板块爆发。