史诗级扩产落地！韩国800万亿韩元押注存储芯片，A股供应链迎来订单红利

6月29日韩国官宣国家级半导体超级计划，总投资800万亿韩元（约4.2万亿人民币），布局西南四大晶圆厂，三星、SK海力士各承建两座，聚焦下一代DRAM、3D NAND与AI核心HBM产能，配套15年持续追加30万亿韩元长期投入。

当前三星、SK海力士合计占据全球存储芯片70%以上市场份额，本轮大规模扩产将持续释放设备、材料、封测全链条采购需求。多家A股企业已完成认证、批量供货，深度嵌入两大韩企供应链，细分赛道梳理如下：

一、HBM&存储封测（核心受益）

• 长电科技：全球第三封测龙头，三星、SK海力士HBM核心封测厂商

• 通富微电：三星HBM主力封测供应商，同步绑定AMD算力订单

• 深科技：存储封测营收占比领先，稳定供应三星HBM产线

• 太极实业：旗下海太半导体为SK海力士大陆唯一DRAM后道基地，洁净室配套双线受益

• 华天科技：布局先进存储封装，间接受益扩产增量

二、洁净室工程配套

• 亚翔集成、圣晖集成：三星洁净室核心供货企业

• 柏诚股份：国内晶圆洁净室国产替代龙头，配套长鑫/长存

三、HBM封装核心材料

• 雅克科技：双巨头HBM前驱体核心供应商，供货规模行业领先

• 华海诚科：HBM专用环氧塑封料主力供货方

• 联瑞新材、壹石通：Low-α低α球硅，HBM堆叠填充关键材料

四、半导体耗材（CMP/靶材/电子化学品/特气）

• CMP耗材：鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液/清洗去除剂）均导入三星、海力士

• 高纯靶材：江丰电子、有研新材、隆华科技批量供货SK海力士

• 电子化学品：兴福电子、兴发集团电子级磷酸稳定供应海力士

• 电子特气：中船特气、华特气体、金宏气体多款高纯气体完成韩企认证

五、半导体设备&高纯管路

• 赛腾股份：晶圆全流程检测设备导入三星

• 至纯科技：湿法清洗、特种气体系统供应商

• 亚威股份：存储探针测试机配套三星

• 新莱应材、正帆科技：高洁净管路、高纯工艺系统供货双巨头

六、存储分销渠道

• 香农芯创：SK海力士核心分销商

• 雅创电子、中电港：覆盖三星、海力士存储分销业务

本次韩国举国加码AI存储产能，上游设备、耗材、封测订单周期拉长，已进入韩企供应链的国内厂商将持续收获增量业绩。

风险提示：内容整理自公开行业资料，仅作产业信息参考，不构成任何投资建议。