6月30日股市内参

一颗种子能否生根发芽，不仅取决于自身，更依赖土壤、光照、水源等外部环境。
股市资讯如同种子，能否推动股价上涨，核心看当下市场整体环境。保持冷静、理智、客观，是投资决策成功的关键前提。

一、核心行业资讯（7大主线）

1、AI教育｜全学段推进，行业高增长
国家规划推进人工智能全学段教育，强化青少年创新能力培养，AI教育行业增速有望超30%。
2030年全球AI教育市场规模预计达322.7亿美元，政策+需求双驱动。
- 科大讯飞：国内AI教育龙头，星火教育大模型+AI学习机+智慧教育平台全布局
- 视源股份：希沃教学大模型，覆盖教、学、研、评、管全场景AI应用

2、商业航天｜朱雀三号点火试验成功，7月迎发射催化
6月29日蓝箭航天朱雀三号遥二火箭完成全箭静态点火，发射前关键地面考核完成，预计7月中旬发射；同时蓝箭航天IPO恢复问询，冲刺科创板商业航天第一股。
可回收火箭将大幅降低发射成本，2026年开启火箭可回收元年，卫星组网加速。
- 飞沃科技：火箭零部件3D打印、箭体结构合作
- 超捷股份：火箭箭体结构件核心供应商
- 信科移动：深度参与低轨卫星互联网组网

3、创新药｜医保+商保双目录初审公示，行业红利落地
557个药品通过医保初审、54个创新药通过商保初审。
本次新增预申报机制，创新药医保准入周期缩短近1年，商业化放量大幅提速，利好创新药企。
- 恒瑞医药、复星医药：商保+医保双渠道优先受益
4、存储芯片｜韩企万亿级扩产，拉动上游全产业链
三星、SK集团未来10年合计投资1.3万亿美元扩产存储，韩国5年DRAM产能翻倍，全球内存市场5年增长4倍。
直接利好半导体设备、材料、先进封测、HBM产业链，国产化加速。
- 通富微电、华海诚科：深度绑定韩厂HBM先进封测订单

5、国产算力｜全栈计算平台上线，软硬件自主可控
中科院发布异算方舟国产计算全栈平台，破解算力软件适配难题，打通国产算力软硬件生态。
- 拓维信息、中科曙光：国产算力硬件核心标的

6、电子材料｜氟化氢、磷酸等电子化学品扩产
湖北宜化电子级氢氟酸、磷酸项目投产/开工，受益半导体材料国产化趋势。

7、液冷散热｜AI服务器需求爆发，订单持续放量
强瑞技术液冷分水器产品，适配Rubin服务器，下游机柜出货放量，后续订单预计大幅增长，同时布局下一代Ultra产品研发。
二、个股重要公告&利好

【增持/回购｜维稳股价】

1. 通裕重工：控股股东拟1.5-3亿元增持，6个月内完成
2. 华勤技术：实控人及高管拟2400万元增持，无价格限制
3. 炜冈科技：1500万-3000万元股份回购，用于员工激励
4. 跃岭股份：2500万-5000万元股份回购
5. 联美控股：1亿-2亿元回购股份，维护股东权益
【业绩大增】
1. 盛达资源：半年报净利3.5-4亿元，同比暴涨399%-470%，矿山产能释放+贵金属涨价
2. 广汇能源：半年报净利11.7-13.2亿元，同比+37%-54%，能源产品涨价驱动
【重大项目/订单】
1. 迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同，拓展算力租赁业务
2. 中国建筑：中标190.9亿元重大项目
3. 中闽能源：投资73.35亿元建设海上风电送出工程
4. 广和通：14.28亿元收购航盛电子，切入汽车电子Tier1
5. 海川智能：布局半导体，收购南京集溢半导体股权（主营砷化镓、金属镓）
6. 斯达半导：4.7亿元增资子公司，布局车规级功率半导体
7. 锐科激光：5316万元建设特种光纤生产线
【行业利好】
1. 兆易创新：被纳入全球DRAM主动管理型ETF重仓股
2. 金宏气体：超纯氨等电子特气稳定供货海力士
3. 南亚新材：7.9亿元投建高端覆铜板项目

【ST摘帽｜7月1日起】

*ST亚振→亚振家居、*ST大晟→大晟文化、*ST艾艾→艾艾精工

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