一、名单核心意思（都是给三星/海力士/美光供货）

- 材料端（HBM/封装材料）
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1. 雅克科技 002409：HBM前驱体，三巨头全覆盖；6.28异动，6.29涨停+10%，趋势最强。
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2. 华海诚科 688532：HBM环氧封装料，三家通吃；6.23解禁，近期震荡。
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3. 联瑞新材 688300：HBM硅微粉，海力士/美光；6.29关联交易，6.29跌-9.4%，高位回调 。
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- 封测/基板（存储封测+先进封装）
4. 通富微电 002156：存储封测，三家通吃；40亿定增，趋势中军。
5. 长电科技 600584：高端封测龙头，三巨头通吃；投78亿建厂，机构抱团。
6. 深科技 000021：存储封测（沛顿），三家全覆盖；6.29涨停，板块日内龙。
7. 兴森科技 002436：封装基板，三星/美光；定增39亿，6.29跌-5.42%，高位分歧。
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- 芯片/设备/分销
8. 澜起科技 688008：DDR5接口芯片全球龙头，三星/美光；6.29涨+13%，弹性大。
9. 赛腾股份 603283：检测设备，三星/海力士；6.15-17异动，偏短线。
10. 香农芯创 300475：存储分销，绑定海力士；6.22异动，弹性小票。