#价值投资日志[超话]# 全球首只存储主动ETF调入A股存储龙头

海外DR­AM基金首次纳入兆易创新为第八大重仓；叠加7月全球模拟/功率半导体企业集体涨价，存储、功率赛道景气上行。

盘面反馈：昨日AI硬件两极分化，半导体材料、设备批量创新高，光模块全线回调，资金持续向半导体上游收缩。

并购催化：海川智能收购砷化镓、金属镓原材料企业；广和通14.28亿收购航盛电子，切入汽车电子Ti­er1。