从设备到光器件全链上涨！美股已经打样，CPO今天没理由不跟

别只盯着光模块个股涨，昨晚美股的行情是整条AI算力产业链的共振——应用材料这种半导体设备龙头大涨超10%，光器件龙头应用光电涨超10%，Lumentum也完成深V反转，从上游设备到中游光器件全面走强，这根本不是单个个股的异动，是产业景气度的集体验证。

有人会说美股涨和A股有什么关系？那是你没搞懂CPO的全球产业联动性。国内光模块厂商的核心客户都在海外，海外厂商的订单饱满、业绩走强，直接就会传导到国内供应链，这是实打实的基本面支撑，不是情绪炒作。

我判断今天CPO板块必然会承接外围的利好情绪，结束这几天的调整态势，重新回到上升通道。尤其是那些绑定海外大客户的龙头标的，今天会是资金主攻的方向，别再被空头的悲观言论骗走筹码了。