#全球芯片巨头史诗级扩产# ​韩国即将开始史上最大规模扩产计划。当地时间6月29日，韩国总统李在明宣布“三大超级项目”：三星电子与SK海力士将在西南部合建四座芯片工厂，投资规模约800万亿韩元，目标五年内DRAM产能翻倍；AI数据中心领域投入更高达1000万亿韩元。
我们其实昨天才说过扩产的问题，因为AI的高需求可能持续时间并不长，韩国这就是在赌，未来好几年DRAM的需求量都会持续增长，至少保持在现有水平上。
如果AI并不是一个长期需求，那就会像我们说的那样，扩产-需求减弱-降价-挤压小厂空间（相对的）