资金埋伏四大高景气主线

1. 硅基材料

晶圆厂持续扩产，硅片、配套耗材订单饱满，头部产能快速释放
标的：鼎龙股份、欧晶科技、中环股份、有研硅、麦斯克、安集科技、江丰电子、晶盛机电

2. 临床CRO

海外订单回流+国内创新药临床需求爆发，全年业绩确定性高
标的：美迪西、阳光诺和、诺思格、益诺思、英派药业、海辰药业、美诺华、华海药业

3. 晶圆专用设备

成熟产线改造需求集中释放，刻蚀、薄膜、量测设备国产替代提速
标的：拓荆科技、盛美上海、芯碁微、万讯自控、中科飞测、至纯科技、长光所、东芯股份

4. 电子高纯特化品

新建晶圆厂带动试剂、光刻耗材需求，行业壁垒高，龙头议价稳定
标的：江化微、安诺其、容百材料、雅克科技、格林达、硅烷科技、威尔股份、正丹股份