上午的中流砥柱就是中际旭创稳住了。
美股拉了康宁，这边玻璃和光纤翻天。还是玻璃好看点，光纤图走的有点复杂了。
中美都在各自走各自的“国产替代”，映射的力度比过去低太多了。
这边科技估计还是继续看设备和材料。核心还是对日替代，单纯靠对美替代的叙事支撑不了本轮加速。
存储扩产的受益度排序，要区分情况的。国内公司在核心前道设备（光刻、刻蚀、薄膜沉积）上直接受益于三星和SK海力士扩产的基本没有。
中微公司、北方华创、拓荆科技这些设备龙头，核心收入来源是两长链，而非海外存储巨头。设备企业进入海外巨头供应链需要经过极其严苛的工艺认证和长期验证，目前还处于“谈可能性”的阶段。
材料相反，个别稀缺的前驱体、电子特气、cmp抛光液都是实锤供货的。材料的认证周期虽然长，但一旦进入就是“长期锁定”的关系，壁垒很高。
所以，对于三星&海力士链，材料＞设备。
对于两长链，设备＞材料。
成年人不选择，都要。