硬科技全面爆发，行情热度拉满！海光信息大涨超8%，市值站稳2万亿，双创指数齐创百日新高，双双涨超2%。

板块轮动节奏清晰：昨日半导体设备领涨、光电子休整，今日CPO、PCB、消费电子集体反攻，板块平均涨幅超3%，直接带动创业板接近+3%、科创50大涨超3%。此前多次提醒，双创每轮回调都是低吸良机，本轮属于硬科技结构性牛市，坚守主线收益兑现。

市场分化极致：白酒、医药、银保等传统蓝筹大跌超2%，昨日就点明这类板块只是短暂超跌反弹，并无反转基础，市场主线红利牢牢集中在科技赛道。

科技多点开花：CPO、半导体资金抱团；机器人板块大涨4%+，机器人指数逼近6%。昨夜特斯拉大涨提前预判板块修复，但持续性有限。前几日减仓机器人布局消费电子，今日双双走强；本轮最优思路：港股仓位切换创业板AI，单日收益接近5%。港股与机器人整体偏弱，只适合短线反弹套利。

⚠️风险提示：今日两市成交额较昨日缩量4000亿，场外资金观望、追高情绪偏弱，科技很难走出单边连续上涨，以内部轮动分化为主。全天预估成交3.2万亿，下午重点观察半导体能否守住涨幅，严禁盲目追涨杀跌。