六月的最后一个交易日终于结束了，大家对自己的账户还满意吗？

回顾整个六月可以用剧烈波动来总结，出现了很多次暴跌然后第二天修复然后第三天接着跌的情况，这个月操作没踩准节奏的会很被动。

今天上证和创业板迎来了集体的修复行情，看看今天的成交额前100名可以说是绝大部分都是科技相关，不管是光通信还是芯片半导体，整个市场的热钱基本都在科技里，跟随大资金最大的好处就是有持续性，有很好的板块效应。

技术面4100点存在压制，缩量拉升短期存压的情况下，市场大概率还是轮动节奏为主，但前面说了基金漂移结束了，市场的波动就会减小，接下来就是主线上把握轮动节奏，想要差价的做下反应应对就好。

题材方面

昨天特意点了光通信板块，说他们已经跌的差不多了，而且中报业绩是没问题的，今天光模块板块就有资金去抄底了。科技三个主要的板块，光通信、PCB以及存储都是优质的，但是要记住，再好的公司，人声鼎沸的时候追进去都会亏钱。

光模块在经历几天接二连三的“利空”之后也迎来的回流，康宁的新技术对于国内大光的影响没有一开始小作文传的那么夸张，只会对极个别公司有短期影响。长期看康宁的新技术除了玻璃基板之外其他的落地还很早，并且未来整个光通信板块的蛋糕足够大，大到可以容纳各种技术。最主要的还是涨多了，高位风吹草动都会恐慌，可以对照着光模块大哥的图去看，基本就是创历史新高之后刚好有康宁的鬼故事，索性就就借机调整一把，他每次调整基本就是五个点起步，最多十几个点，这次也是一样。好公司想赚钱节奏很重要。

存储就是正常调整，短期涨幅过大，昨晚赵姨的风险提示明显是人为降温。存储短期能想到的可能存在大的兑现节点就是长鑫的上市，确实是短期涨太多了，总要有个调整的理由。如果是你产业层面的基本面选手那你尽量选原厂或者设备材料，模组的弹性虽大但是风险也大。

PCB和光模块基本是同步调整的，PCB上游比较强，因为上游基本都在涨价，处在供不应求的阶段。

其他的就是涨价通胀环节，比如功率半导体24日给大家说到今天基本没跌过，核心公司今天依旧是大涨甚至涨停。还有MLCC，7月初韩国就要正式对MLCC提价。其他的还可以关注大硅片，大硅片是半导体材料的基石，当前正经历AI算力需求爆发驱动的历史级“量价齐升”周期，供需缺口持续扩大，涨价趋势明确，芯片公司基本都在扩产，那么大硅片接下来预计也会紧缺。

今天还有个板块值得说一下锂电板块，昨晚宁王的锂矿获批安全生产许可证。整个锂电产业链在新能源牛市之后基本都在博弈宁德的这个矿，宁王一直试图用这个矿捏住上游碳酸锂的命门。今天碳酸锂期货大涨，说明市场把这个解读为利空落地。锂电有些公司中报还是不错的，实在不想去科技的可以低吸锂电。

关于后市

市场缩量拉升，市场预计还是轮动为主，接下来的业绩披露里不排除老登股里有被错杀的公司，业绩还行但是股价一塌糊涂，比如一些矿的业绩就还行，但是股价没法看。大的机会大概率还是在科技，科技里有一批公司的业绩都很亮眼，而且科技的容错率也很高，短期被套住过两天就能解套，策略上主线里依旧只能低吸，总之上半年收官了，老登有句名言，五穷六绝七翻身，虽然我不太认可，但还是希望七月新的季度行情能给我们一个不错的开始。