科技爆拉，7月行情谁会是主场？

今天机器人暴涨7%，VR暴涨7%，科创芯片大涨6.64%，卫星通信和通信设备大涨6%。我依然坚持可以主线，你说我最看好谁，那就是先进封装和玻璃基板，今天先进封装指数涨5%，玻璃基板涨6.23%。为什么我看好先进封装和玻璃基板？
因为它位置够低，想象力够丰富，它是电路板的基底。为什么要换玻璃基板？① 低膨胀：芯片高速发热时，玻璃形变极小，不会导致线路脱焊，提升高端算力芯片稳定性；② 高布线密度：可以做更密集的RDL重布线，适配HBM3E、HBM4显存堆叠；③ 散热更好：玻璃导热优于传统树脂，缓解AI服务器芯片的高热问题。

题材持续发酵，还未连续加速，所以7月行情我更看好先进封装和玻璃基板行情。

个人观点，仅供参考！