玻纤布涨价，龙头双双涨停
​1、说的是台湾玻纤布龙头台玻和富乔。临近午盘，市场收到富乔发出的涨价通知，E-glass 是玻纤布里的基础平价款，涨 30% ；FLD2是中高端低介电高速布，属于高价值品类，涨15%。受此消息刺激，台湾玻纤布板块大涨。所以午盘附近中国巨石、宏和科技等出现异动。
​小介绍：
台玻：全球第二大电子玻纤布厂商，整体市占约20%~30%，高阶Low Dk布技术仅次于日本日东纺（市占率50%），是全球高端市场核心供给方。
​富乔工业：台系第二，纱布垂直整合，全球市占约 5%~8%，自研FLD2 系列Low Dk布，是替代日东纺中高端产能的核心厂商。
​2、另一家台企全新光电宣布EPI晶圆涨价。午后士兰微宣布对各产品线价格统一上调15%起。此前已有扬杰科技、宏微科技等发布涨价函。午后，新洁能、斯达半导、锴威特等均大幅上扬。
​3、早上，国外投资人S表示：看好 Unitree 和 Agility Robotics这两家的人形机器人玩家。英伟达机器人团队向北京、上海、深圳三地招聘，围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方均设有岗位。稍早，高盛提出：预计韩国企业将占据2035年全球人形机器人生产的30%（直接制造 + 执行器等核心部件）。认为韩国供应链可支持2030年7.4万台、2035年41.2万台。政府也计划在2029年实现年产1000台目标，并于2026年投入7000亿韩元。（昊志机电、埃斯顿、绿的谐波等早盘异动）
​4、瑞银在与东京电子公司总裁会晤后，将其目标价上调至84,300日元，重申其观点，即晶圆厂设备（WFE）周期仍有进一步发展的空间。此次会晤加强了瑞银的信心，即人工智能驱动的半导体资本支出仍保持完整。管理层强调，DRAM和NAND投资持续扩张，客户对价格上涨的接受度不断提高，中国市场需求也在改善，这促使瑞银上调了截至2029财年3月的盈利预测。管理层表示，存储客户正在敲定新的投资计划，生产能力持续扩张以满足需求，与存储和逻辑客户的价格谈判也在推进。结合中国前景的改善，瑞银认为盈利预期仍有上行空。
​5、野村发布最新报告，周期结束了吗？主要核心判断：AI周期尚未见顶，前所未有的组件供应错配：2H26开始，2027恶化。PCB/CCL、IC基板、高端电容、PMIC、光器件全面短缺。Rubin和Trainium 3放量将加剧，可能影响非AI领域（消费/汽车）。谷歌TPU份额从23%升至46%（近翻倍增长），英伟达份额从60%降至约55%（被TPU挤压）。
​6、日本金刚石线企业中村超硬宣布，与芝浦工业大学启动关于稀薄稀土离子回收技术的共同研究，着手开发利用沸石的高度精制和回收工艺技术。此外，《经济新闻》报道称，政府将在南鸟岛冲稀土开发计划中，从明年起着手产业规模的实证试验。
​7、台积电与索尼半导体合作，瞄准下一代图像传感器的开发和制造，基地设在熊本县合志市新建的索尼工厂内，在车载和机器人等物理AI领域，开拓新的机会。（豪威集团、晶方科技、斯特威、格科微）
​8、村田制作所：城市升级至15000日元；味之素：摩尔斯坦上调至6300日元。
​9、斯迪克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入，后续将持续推进送样验证工作。
​10.光通信和交换机方面也有异动，周末文章提示英伟达数据中心以太网交换机市占率全球第一，里面有些细分需要挖掘。（光电股份，锐捷网络，星网锐捷）
​6月30日复盘：行情无忧，还是那些东西。需要注意节奏问题，追高往往是大面的来源。触发了量化策略，不管所在板块多强，都可能挨揍，请看今天的玻璃基板戈碧迦，还有近3千亿市值的中国巨石。