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★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【市场情绪】★★

A股今日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单，科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。板块行情结构性极致分化特征凸显，整体跌多涨少，个股涨跌幅中位数超-14.0%，但仍有逾百股半年涨超200%，科技股获资金追捧，半导体产业链、CPO、PCB等多个热点轮番活跃。半导体材料股“中船特气”大涨超770%，问鼎上半年“股王”，今年上半年涨幅前五的个股，PCB概念股独占2席，其中宏和科技、金安国纪大涨超600%！

三大指数全天上行集体收涨，两市市全天成交3.27万亿元，较上一日缩量成交2440亿元，内资主力资金净买入410.5亿元，市场涨跌中位数为0.49%，截至收盘，上证指数涨0.50%，深证成指涨2.48%，创业板指涨2.99%；

盘面上，超3000家上涨，170家涨停。从板块来看，“半导体产业链”持续爆发，力合微、晶方科技等涨停；“算力硬件”全线拉升，长光华芯、水晶光电等涨停；“算力租赁”全天强势，润建股份等多股涨停；下跌方面，老登再遭重挫，银行、保险、券商、互联网金融等持续下行；

消息面，❶国常会：加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，深入实施“人工智能+”行动；工信部人士：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关；❷大摩：康宁最新技术对AI收发器公司的影响在未来1~2年内非常有限；❸半导体产业迎来新一轮涨价潮+史诗级扩产；

★★【舆情题材】★★

❏①芯片产业链：半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价；

❏②国产替代/光刻胶片：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购；材料/出口管制愈演愈烈，国产替代势在必行；

❏③算力硬件/光通信：海通证券研报，AI算力需求持续爆发，光通信产业链景气度有望加速上行，全球头部科技与云厂商正加速对光通信核心环节的布局；

❏④玻璃基板：东方证券：玻璃基板产业化有望持续加速，台积电、康宁、英特尔等全球AI链主企业有望继续深化玻璃基板与先进封装、光通信等领域结合，产业链深度受益；

★★【关于后市】★★

上半年收官，资金梭哈算力产业链——下半年能否从"科技独舞"走向"全面开花"？

隔夜美股科技板块走强带来情绪支撑，上午盘中下探最低4052附近完成短期抛压释放，随后通信设备、半导体设备、电子元器件等科技主线资金集中回流，带动指数持续震荡修复，午盘成功站稳4070，午后多头延续进攻节奏，全天走出低开高走的缩量阳线，明日沪指核心运行区间4080-4120，重点看能否站稳4080，只有有效站稳该点位，上行空间才能进一步打开；

创指平开后一波下杀，在“易中天”带领下快速震荡回升，技术面上处于强势突破态势，明天看能否突破4360；科创50走出独立强势行情，分时短暂回踩确认支撑后便单边震荡走高，午后多头攻势延续，收盘收放量大阳线，短期累积不少获利盘，明日大概率围绕2200整数关口震荡消化浮盈筹码；

温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！