CPO+光芯片，强关联的10家公司

2026年6月30日
不久前，SemiAnalysis的一纸报告下了“CPO量产延期“的判断，引发市场的剧烈反应。针对这一说法，英伟达高管公开反驳称下半年CPO产品交付计划不存在延期。而据相关报道，真正制约CPO乃至整个高速光通信产业链的是上游的光芯片领域。光芯片产线建设加上客户验证的漫长时间周期，使其成为当前产能扩张的最短板。与此同时，花旗银行在最近的研报中称，全球光互连行业2028年整体市场规模可能达到920亿美元，三年复合年增长率为65%，并看好国内光芯片行业的发展前景。综合来看，“CPO量产延期“的情况已被业内人士澄清，而在CPO产业链中占据重要地位的光芯片则在光通信需求暴发的背景下有着良好的发展前景。我们就梳理CPO和光芯片产业链，根据业务关联度，筛选出强关联的10家公司，供大家研究参考。第一家：东山精密主营业务：电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件等概念关联：公司旗下子公司索尔斯光电括光芯片、光组件和光模块，是国内少数具备100G和200G光芯片量产能力的企业公司亮点：公司本身是国内PCB头部企业，索尔斯光电是全球为数不多的光模块+光芯片一体化布局的企业
第二家：源杰科技主营业务：光芯片的研发、生产概念关联：公司主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G、200G以及更高速率的激光器系列产品和大功率硅光光源产品公司亮点：公司突破了高速调制激光器芯片技术，已实现高速激光器芯片的规模化生产，成为中国移动相关5G建设方案批量供货的厂商
第三家：光迅科技主营业务：光电子器件、模块和子系统概念关联：公司是全产业链布局的光通信器件供应商，光芯片领域已实现量产应用，10G及以下光芯片自给率在90%左右公司亮点：公司是全球光模块头部厂商，正在研发400G和800G光模块用到的光芯片以期进一步实现全产业链布局
第四家：华工科技主营业务：超高速光模块、铜连接模块、智能车载光、卫星通讯光模块等概念关联：公司是全球领先光器件供应商，核心产品有光芯片、100G/200G/400G全系列光模块、800G硅光模块等公司亮点：公司是常年排名全球前十的光模块企业，拥有规模化量产的半导体量子点激光器芯片的能力
第五家：三安光电主营业务：化合物半导体材料与器件概念关联：公司核心产品包括各类光芯片，应用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货，应用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证公司亮点：公司推出了自研的100G EML电吸收调制激光器芯片，同时实现了6英寸InP光芯片规模化量产
第六家：仕佳光子主营业务：光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料概念关联：公司聚焦光芯片领域，主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品公司亮点：围绕光芯片领域，公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和封装测试的IDM全流程业务体系
第七家：长光华芯主营业务：半导体激光芯片主营业务：公司已形成全面、丰富的通信光芯片产品矩阵，公司的50G VCSEL产品可应用于200G/400G光模块公司亮点：公司是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司，已布局EML、VCSEL、CWLaser三种光芯片解决方案
第八家：可川科技 主营业务：功能性器件的研发、生产概念关联：公司致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产，目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用公司亮点：公司具备了从硅光芯片设计、硅光晶圆检测、芯片检测、COB、模块组装到后段模块检测和测试的全链条量产能力
第九家：永鼎股份主营业务：光电缆、光芯片等产品的生产、销售概念关联：公司通过子公司鼎芯光电开展光芯片业务，Filter芯片实现了100G DWDM及各类跳片芯片的批量化生产公司亮点：公司在光芯片方面选择垂直一体化模式，研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴
第十家：兆驰股份主营业务：家庭视听及相关产品概念关联：目前公司25GDFB激光器芯片已具备量产能力，2.5GDFB激光器芯片已成功通过客户验证并处于小批量出货阶段公司亮点：光芯片技术与公司现有LED技术同源，通过技术复用与工艺协同可以显著提升研发效率及量产稳定性总的来说，上述10家公司在光芯片制造领域强关联，相关芯片和器件已经实现量产，能快速填补整个光通信产业链的产能，或成为行业发展的中坚力量。#股票##股票[超话]##今日看盘##a股##财经#