美股半导体芯片指数大涨 存储芯片为什么却震荡分化？

晚上美股收盘，三大指数收涨，纳斯达克涨幅最多，上涨1.52%;道琼斯、标普微涨。

板块中上涨最多激光雷达、卫星通信和氢能源，激光雷达上涨12.89%，属于机器人分支，今日我们机器人继续跟涨可能性较大。集中电路上涨4.09%、先进封装上涨3.66%，半导体上涨3.43%，芯片上涨3.17%。

半导体中主要芯片设备上涨最好，应用材料涨幅4.08%，创历史新高;科磊上涨8.38%，半导体设备上涨主要得益于韩国半导体厂万亿扩产计划，设备厂商上调全年业绩指引，全球晶圆厂设备采购预期爆发。

半导体设计在板块涨幅中居二，AMD、台积电涨幅较好，英伟达涨幅一般。存储芯片盘中震荡，内部分化，美光震荡小幅收涨，高通收跌-2.08%，西部数据收跌-2.02%。

存储芯片盘中为什么没有大涨，而是震荡分化，主要有几个方面原因：一是投资者担忧存储芯片见顶;二是美光三星控产保价;三是降息预期回暖，估值压制缓解，资金重新回流高景气科技赛道;四是月末机构调仓+恐慌洗盘结束。

昨日，我们半导体芯片再次上涨，接强上强难度较大，同时半导体芯片也震幅加大，一会儿天堂，一会儿地狱，操作难度较大。根据映射，今日上涨最强可能是半导体设备，芯片设计次之，存储芯片分化的可能性较大。美股资金重新回流科技，七月题材半导体芯片可能还有行情，内部轮动偏大，注意市场节奏，操作难度较大。我们对半导体芯片题材该如何评价呢？