7.1今日领涨板块及个股推演🔥

🪟 一、玻璃基板 / MiniLED（主线）

当前状态： 6月30日已全面爆发，板块多股涨停，京东方A成交额超445亿元，股价创2008年以来新高。

核心催化：

· 康宁新技术助攻：康宁推出下一代玻璃光互连组件"Glass Bridge"，直接面向CPO及玻璃基板半导体封装市场。
· 三重红利叠加：面板周期回暖 + AI先进封装材料革新 + 国产替代加速。
· 市场空间：2026年全球玻璃基板市场规模预计达186亿美元，其中半导体TGV玻璃基板2026年预计48亿美元，同比增长50%。

个股关注：

· 沃格光电：具备玻璃基板全流程量产能力
· 彩虹股份、凯盛科技：盘中触及涨停，国内玻璃基板追赶者
· 京东方A：与康宁签署合作备忘录，试验线已于2026年上半年通线

💾 二、算力硬件 / 存储芯片（稳健主线）

当前状态： 存储芯片是当前业绩确定性最强的主线，6月30日半导体板块强势，科创50涨3.85%创历史新高。

核心催化：

· 存储涨价周期持续：NAND价格涨幅超120%，DRAM/NAND涨价周期支撑业绩爆发。三星、SK海力士、美光遭集体诉讼，全球内存供给紧缺持续发酵。
· 业绩弹性惊人：据测算，德明利中报增速区间达10500%-11500%，佰维存储2900%-3300%，江波龙1900%-2400%。
· 海外资金认可：全球首只内存主动ETF DRAM首次纳入兆易创新。

个股关注：

· 中际旭创、新易盛：光模块龙头，直接受益AI算力资本开支
· 兆易创新、江波龙、佰维存储：存储芯片核心标的，涨价弹性最大

🧪 三、半导体电子特气（事件短线）

当前状态： 6月已大涨，本周是为数不多的有连续赚钱效应的板块之一。

核心催化（7月1日起兑现）：

· 日本产能永久关停：日本关东电化与中央硝子于2026年7月1日起永久停产六氟化钨，合计产能约2000-2200吨/年，占全球25%左右。
· 价格暴涨：国内六氟化钨报价达1670-1810元/千克，较去年同期523元/千克暴涨232.7%。年初至今从105万/吨涨至220-300万/吨。
· 国产替代加速：高端电子特气国产化率不足20%，替代空间巨大。

个股关注：

· 中船特气：龙头，近两个月股价暴涨超700%，产能600吨/年，国内第二
· 昊华科技：全产业链氟化工龙头，六氟化钨+六氟丁二烯（全球市占率57%）双轮驱动，客户覆盖中芯国际、长江存储、长鑫存储
· 华特气体：国内首家实现高端电子特气规模化出口

⚡ 四、储能 / 特高压（低位修复）

当前状态： 属于中长期政策驱动，短期更多是估值修复逻辑。

核心催化：

· 十五五规划落地：《新型能源体系建设"十五五"规划》明确新建15回±800kV特高压直流通道，配套投资超5万亿。
· 国网投资加码：国网十五五固定资产投资约4万亿，较十四五增长40%。
· 7月1日电力安全新标准实施：倒逼存量设备更新替换。

个股关注：

· 许继电气、国电南瑞：特高压二次设备龙头，直接受益规划
· 阳光电源：大储能龙头，海外大储需求超预期