光学光电三只核心标的

彩虹股份
核心技术：国内液晶显示光学基板龙头，完整覆盖玻璃基板、偏光片、光学膜材生产链路；自研高透光超薄玻璃成型、真空镀膜工艺，国产大尺寸显示基板核心量产企业，打破海外厂商垄断。
受益逻辑：面板行业周期回暖，TV、显示器面板厂商扩产带动基板需求；VR/AR光学玻璃、车载显示膜材增量释放，传统显示+新型光学双赛道提振业绩，光学光电中军标的。

三利谱
核心技术：偏光片细分龙头，掌握TFT、OLED高端偏光片精密涂布、拉伸核心工艺，配套大中小尺寸全品类产线，实现电视、车载、VR偏光片批量自研自产。
受益逻辑：终端面板厂商国产替代加速，偏光片进口替代空间广阔；车载显示屏、虚拟现实设备需求持续增长，高端光学偏光片打开长期业绩弹性。

永新光学
核心技术：精密光学元器件一体化企业，自主攻克高清光学镜头、显微物镜、车载成像镜片抛光镀膜技术，覆盖工业检测、车载、机器视觉多领域光学产品。
受益逻辑：智能制造设备、自动驾驶车载摄像头需求持续放量；高端工业光学镜头进口替代提速，充分承接机器人、车载电子产业链增量红利。