美光可能比英伟达更重要。Q4内存价格走势已能看到大概轮廓，但背后逻辑更关键：推理任务与钱直接挂钩，而加更多GPU反而低效。推理瓶颈在内存带宽与容量，GPU常闲着等数据。美光的HBM等内存方案才是提升推理效率的核心。这波内存涨价不再是周期波动，而是算力需求的结构性转向——从训练到推理，内存比算卡更值钱。
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