铜箔：HVLP缺口3000吨，加工费涨60-90%

树脂：PPO/碳氢/PTFE国内产能100-200吨，扩产至2027H1

玻璃布：7628涨幅100%+，织布机依赖日本进口，扩产2年

硅微粉：亚微米紧平衡，纳米级日本垄断60-100万/吨

钛酸钡：80-120nm国内仅中试，日本主导300元/kg+

存储：HBM无新增产能，DRAM缺口放大 ​