小伙伴们早上好，0701盘前简单说两句：

7月第一天，先预祝各位7月大获全胜！苟富贵，互相旺，哈哈！
外围，美股昨晚延续修复，纳斯达克 涨1.52%领涨收出3连阳，伯恩斯上调闪迪目标价至3000美元刺激闪迪单日大涨10.89%，但美光则表现比较滞涨仅微红0.79%，其它方向液冷维谛技术涨9.07%，AI芯片AMD涨7.68%，英特尔涨6.01%，光通信迈威尔科技 涨7.25%，权重这边SpaceX涨4.06%，英伟达涨2.63%，特斯拉 涨2.13%，但昨天表现较好的康宁则是冲高回落收绿-0.1%，目前亚洲市场开盘小子日涨超2%，棒子则继续重复昨天故事，高开低走翻绿（这两天棒子明显不太正常），综合看对大A科技股继续呈正向刺激，今天7月1日因特别行政区成立纪念日港股休市。

2.回顾昨天大A，开盘因为日韩跳水其实还是比较恐慌的，MLCC风华高科 竞价被核，兴业科技 一字跌停，存储上游几个核心均低开大幅跳水逼近跌停，好在玻璃基板+光通信带动科技盘面回暖，随后带动半导体继续主升才稳住局面，最终完成弱修复，其中机器人 量化轮动取代了一日游的医药，证明目前主流资金依旧还在大科技内部做轮动，哪里出现触发红线机构资金就引导负反馈冲击，哪里调整到位，机构资金又引导企稳修复，市场已经不再是以前纯情绪接力环境的主升退潮后就直接A杀结构，目前是折线N型步伐轮动。

3.总结和思路：以上外围表现支持大A科技股续强，但也非全面指引，从美股结构看AI芯片，液冷是强点，从日韩看，日本指数代表的是半导体材料设备端的指引，韩国则是纯存储芯片，反复高开低走代表存储目前还在消化浮筹，结合7月业绩导向以及寒武纪 昨天盘后发布的一篇公告（大致内容是上游材料，先进制程涨价严重），那么今天盘面建议还是重点看半导体材料上游，锚点兴业股份 要大单一字，二板里面多氟多 ，昊华科技 是趋势加速，前者主升，后者主升带反包，趋势辨识度有深科技 ，雅克科技 ，以及昨天似乎有绕异动迹象的有研新材 ，太极实业 和韩国海力士炒作逻辑绑定太深，韩指走弱容易影响就暂时观察为主，另外还有个预期差十足的地方：MLCC！日本代表的材料实际多数是被动元器件，而这块的涨价逻辑依旧没变，昨天风华高科虽然被核，但是地板承接了30多亿，今天大概率要开板，那么几个趋势和承接比较好的如国瓷，三环依旧有看点！

风险提醒：玻璃基板今天可能会承压，京东 方A爆400亿天量不封板，但题材却已经阿猫阿狗都板了，这点很反常，尤其昨天康宁冲高回落可能直接影响这个题材竞价预期，锚点水晶光电 +京东方 A+TCL科技 。