7月核心高标跟踪｜光学激光+存储主链

七月行情核心主线清晰，光学激光设备强势轮动，存储芯片迎来超级涨价大周期，供需缺口持续拉大、机构集中调仓，整条产业链做多确定性拉满，重点标的分层跟踪！

一、主板｜光学激光核心标的

基本面扎实、资金承接稳健，趋势持续性极强
先导电驱、大族激光、红板科技、兆驰股份

二、创业板｜光电光学细分先锋

弹性充足、短线活跃度高，波段套利核心
波长光电、激智科技、东田微

三、科创板｜高端装备潜力标的

专精特新赛道，成长空间充足，资金持续潜伏
福光股份、埃夫特-U

四、长线核心主线：存储芯片全产业链（重点持续跟踪）

本轮存储行情并非短期情绪炒作，而是AI算力刚需+原厂控产能+云厂商长协锁单三重逻辑共振，涨价周期贯穿下半年，细分全线走强！

1、存储设计（核心壁垒、估值重塑）

兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、聚辰股份、澜起科技

2、模组/主控/分销（业绩弹性最大）

江波龙、佰维存储、德明利、联芸科技、香农芯创、中电港

五、高端制造潜伏标的

绿的谐波

核心总结

当下市场两大核心风口：光学设备短线轮动套利，存储芯片中线走趋势主升，高低位切换有序，持续聚焦龙头低吸机会即可。

风险提示

本文仅为盘面赛道梳理记录，不构成任何投资建议。股市波动风险较高，所有交易决策请自行把控，理性投资、风险自担。