宏观流动性收紧、产业政策落地、监管风暴推进、全球风险偏好切换——四个象限同时共振，7月1日A股站在变盘十字路口。

这不是单一维度的调整，是四股力量叠加的"完美风暴"。好消息是半导体主线还在涨，坏消息是超过一半个股还在亏。变盘的方向取决于哪股力量更大：政策托底还是流动性收紧。

大力财经认为，下半年A股的核心策略不是"猜方向"，是"跟主线"。半导体材料+AI算力的主线大概率延续，传统板块的反弹要看政策力度。变盘不是全线翻转，是主线加速、副线等待。

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