AI算力、高端制造、绿色能源、消费复苏——四大主线写进了下半年策略报告，但真正赚钱的可能只有一个：半导体/AI材料。

为什么？因为中游扩产和下游资本开支同时拉动了需求，供需共振是最确定的增长逻辑。消费复苏还靠政策托底，绿色能源还在等补贴落地。确定性排序：算力链 > 制造链 > 能源链 > 消费链。

大力财经认为，下半年策略的核心不是"买什么"，是"不买什么"。新旧世界的投资分化已经走向极端，传统板块的"错杀反弹"是赔率视角的机会，但主线仓位还是得留在确定性最高的算力链上。

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