消息称，Meta的战略重心出现重大调整，正在制定一项云基础设施业务计划，即向外部客户出售云计算资源，与亚马逊AWS、微软Azure及谷歌云等巨头开始竞争。消息公布后Meta股价立马大涨10%，有意思的是微软和谷歌涨幅也不错（因为他们除了云还掌握C端入口，苹果今天也涨了不少），而AI上游硬件GPU、CPU、晶圆厂、存储、光通信概念等公司大跌（美光、台积电、英伟达、英特尔、康宁、迈威尔今天都大跌）。

逻辑很简单，Meta在大模型竞赛中认输了，不需要再搞AI竞赛了，算力就过剩了，从原来的算力消耗巨头转向变成卖算力的人。未来我估摸着会有更多的AI军备竞赛淘汰者（或是主动认输或是被其他更好用的公司淘汰），会有越来越多的玩家离场，相当于点外卖的人越来越少了，他们在不点外卖的同时还加入了送外卖大军，那么每单外卖的单价会怎么走？显然市场也是这样理解的，所以想明白这个问题，就能理解今天美股科技股的走势分化了[并不简单]