07.01晚间资讯对应核心标的个人看法
​​一、中报预增（半年报业绩高增）
​​资讯：金力永磁、孚日股份、雷赛智能、优彩资源、东方铁塔预告上半年净利大幅增长
对应赛道细分：稀土永磁、纺织、伺服机器人、化纤、钢结构化肥，对应企业为公告披露上述五家。
​​二、封测涨价（日月光上调先进封装报价，最高20%）
​​产业链核心环节标的：
通富微电、长电科技、华天科技（国内三大先进封测厂商）
​​三、电子氢氟酸涨价（台积电/三星抢购电子级HF）
​​电子化学品核心企业：
多氟多、巨化股份、滨化股份、永太科技、新宙邦
​​四、IDC算力机房涨价（高密液冷机房租金涨5%-10%）
​​算力IDC、液冷配套：
润泽智算、宝信软件、英维克、佳力图、数据港、奥飞数据
​​五、生猪价格上涨（猪价重回10元/公斤）
​​生猪养殖龙头：
牧原股份、温氏股份、新五丰、天邦食品、金新农
​​六、MLCC电容涨价（国巨全系调价）
​​MLCC国内产能企业：
风华高科、江海股份、火炬电子
​​七、内燃机需求上调（西门子上调内燃机需求预期）
​​内燃机、热管理：
锡柴动力、云内动力、万丰奥威、银轮股份
​​八、钨材/钨制品涨价（海外库存耗尽，7月国内钨企涨价）
​​钨产业链：
翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业
​​九、多晶硅能耗新规（2/3产能面临关停技改）
​​光伏硅料：
通威股份、协鑫科技、特变电工、大全能源
​​十、半导体载板基板涨价博弈（韩企与三星议价）
​​ABF载板国内厂商：
兴森科技、深南电路、胜宏科技、崇达技术
​​十一、海外政策利空（逆变器海外禁令）
​​光伏逆变器国内龙头：
阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份
​​⚠️风险提示：以上仅为产业资讯与赛道企业客观对应整理，不构成任何投资、买卖建议，板块供需、政策变化均会带来价格波动，投资需自行审慎判断。#A股##财经##股市##股票[超话]#