#做早饭时想# 【存储芯片产业最后的疯狂】

众所周知最近全球存储芯片涨出了天价。普通存储芯片价格涨了 4 倍，甚至又涨到 6 倍，存储芯片企业赚了大钱，股价一路上涨，甚至韩国要投入万亿美元发展存储芯片。整个产业进入了疯狂状态。

我看这是作死的节奏，这些存储芯片企业正在把自己搞死。3~5 年，我们就会看到结果。

这件事情基本上是 2021 年全球芯片产业的重现。大家都记得 2021 年的时候全球芯片短缺。并不是芯片产能不足，也不是芯片需求大规模增加。而是美国打乱了世界芯片产业的节奏。在这样的背景下企业大规模囤货。其实当时我自己也囤了 100 万片芯片。同时也有炒家囤货，就造成了芯片短缺。

其实原来芯片缺口也不过是 30% 左右，因为炒家的加入和大量的囤货，芯片缺口变成了百分之百，甚至更高，一块 2 元的芯片，价格涨到了 20 元。

那个时候我说芯片价格会下来，2023 年芯片就不会短缺了。没有人相信，不仅普通大众不相信，业界也没人相信。事实，2022 年底芯片价格就开始崩掉。今天，所有的芯片大规模涨价，再也不会出现。因为最近几年中国建了 100 多座芯片厂，全球的芯片供应能力大幅度提升。

先进制程芯片和存储芯片是剩下的极少芯片品种，很快也会被中国企业拿下。

我们都知道存储芯片企业数量并不多。主要是美光、海力士和三星。并不是存储芯片技术有多难，因为市场没有那么大，有一定的技术要求。通过这么些年的淘汰，世界上代表性的企业只剩下几家。

随着人工智能的发展，对于高速存储的需求有了极大的提升，HBM 这样高通道的芯片，主要是用于智算中心的建设，其实对于绝大部分存储市场，并无大的影响，我们电脑、手机及相关产品需要的存储芯片，并没有大规模增长。

全世界可以实现 HBM 大规模量产的企业，主要也就是美光、海力士和三星，根本不存在把存储芯片的生产能力转去做 HBM 的事情，这意味着，根本不存在普通存储芯片大规模缺货的压力。

但是今天的市场情况，借口人工智能对存储芯片的需求，手机和电脑需要的存储芯片都上涨了数倍。甚至市场还有很多声音，存储芯片的短缺会持续到 2030 年。这绝不是市场真实情况的分析，为的一件事情，就是炒作。

面对这样的结果，全世界存储芯片一定会面临着结构的改变。中国已有的芯片企业，长江存储、长鑫存储会在这一轮市场过热中获得好处。一方面获得大量的资金，另一方面获得更多的信心，迅速的扩大产能不可阻挡。

同时，对于华为这样的企业，要不要在芯片领域有所作为？本来不需要想的问题，现在会被提上议事日程。华为不缺资金，也不缺技术，也不缺人才。生产的芯片，无论是更高端的，还是支持自己的手机和电脑需求，完全可以满足。

以前供货是安全的，华为当然不需要在存储芯片领域再干一把，现在这个领域存在着巨大的不安全，自己又有能力，当然有必要在存储芯片领域有所作为。

中国建议做存储芯片厂，基本需要的时间是一年半。一年半的时间就可以完成基本建设、设备安装、正式投产。

今年内，如果存储芯片市场不大规模下降。多做中国芯片厂开始建设。2028 年，全世界存储企业一定会是欲哭无泪。价格会崩到比白菜价还低，因为产能会大幅度增加，需求增加基本是平缓的。没有一个企业敢多拿点货在自己的手里。

对于中国政府的相关部门而言，在逐渐形成中国的存储芯片生产能力之后。满足中国的产业供货，需要进行协调，保证供货的安全。斩断资本炒作的黑手，防止美国和韩国企业进行大规模炒作。

今天的存储芯片上涨，韩国企业确实赚得盆满钵满，但是他们一定会为这个这种疯狂付出代价。3 年之内，他们会发现，永久的丢掉了这个市场。因为具有强大竞争力的中国企业来了。